Onder de documenten kan je de contacten vinden met de klant. Deze contacten kunnen op verschillende manieren tot stand zijn gekomen. Contacten kunnen manueel worden toegevoegd of worden verwijderd. Het overzicht van de contacten kan ook worden afgedrukt of geexporteerd worden naar Excel.
 Overzicht contactenIn de CRM module van ABO worden de contacten met klanten bijgehouden. Dit kunnen de volgende events zijn:
-
Versturen van een mail. De inhoud van de mail wordt bijgehouden, datum en uur van tijdstip, alsook wie de mail heeft verstuurd. -
Versturen van een SMS bericht. De inhoud, datum en het uur worden bijgehouden. -
Contact toegevoegd met het Post-It knopje. -
Creatie van een document. Dit is niet standaard ingesteld. -
Overzetten van een document. Dit is niet standaard ingesteld.
|
|
 Bewerken contactenDeze kleine buttonbar laat toe om de contacten te bewerken.
|
Knop
|
Toetsenbord
|
Actie
|
|
Ins.
|
INSERT
|
Toevoegen van een nieuw contact
|
|
Del.
|
DELETE
|
Verwijderen van een contact
|
|
Print
|
|
De contacten in de lijst worden opgenomen in een schermrapport. Met het schermrapport heb je dan de mogelijkheid om af te drukken of te exporteren naar Excel.
|
|
Dubbel klik in lijst
|
ENTER
|
Consulteren en eventueel wijzigen van de gegevens.
| |
|
 Opvragen documenten volgens artikelIn tegenstelling tot de F9 toets krijg je hier direct alle artikelen te zien. Zo kan je alle gefactureerde artikelen nazien, of alle artikelen die nog in bestelling staan. Bij de bestellingen kan je ook de status van de producten zien.
|
ROOD
|
Niet op voorraad en nog niet besteld bij de leverancier.
|
|
GROEN
|
Op voorraad, kan worden geleverd.
|
|
GRIJS
|
Niet op voorraad, maar wel reeds besteld bij de leverancier.
| Zie het hoofdstuk Verkopen voor de werking van het facturatiegedeelte. |
|
 Opvragen documenten per typeMet deze optie kan je direct alle documenten volgens soort opvragen. Zo kan je voor een klant snel nazien welke documenten er aanwezig zijn. In de lijst zie je de documenten met de totale bedragen. Een document kan van hieruit worden geopend, gewijzigd, overgezet en afgedrukt. Nieuwe documenten aanmaken is ook voorzien.
|
|
